آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی در بورس

سرفصل‌های آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تدریس می‌کنم، به شرح زیر است؛ این سرفصل‌ها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

• اصول تحلیل بنیادی
• عرضه اولیه و پذیره نویسی
• آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)
  • جوان، جدید و به‌روز بودن شرکت‌ها
  • فاصله‌ی قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
  • سال مالی شرکت‌ها
  • شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها
    • صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه) و سالانه (12 ماهه)
      • صورت سود و زیان
        • درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
        • مقدار سود (زیان) خالص
        • EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها
        • جمع حقوق صاحبان سهام
        • مقدار سود (زیان) انباشته
        • مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش
        • هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای
        • صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت
        • ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
          • سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی شرکت
          • خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)
          • نسبت P/E شرکت و آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
          • حباب مثبت و منفی
          • طرح‌های توسعه
          • تعدیل مثبت و منفی
            • پیش‌خور شدن تعدیل
            • تعدیل سوخته
            • مجمع عمومی عادی سالیانه
              • DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها
              • افزایش سرمایه
                • از محل سود انباشته و اندوخته‌ها
                • از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
                • از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
                • ترکیبی
                • بازارهای رقیب (موازی)
                  • بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)
                  • اوراق مشارکت
                  • بازار ارز
                  • بازار طلا و سکه
                  • بازار کالا (تورم)
                  • بازار مسکن
                  • بازارهای جهانی
                  • عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
                    • میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز
                    • تعرفه‌ی واردات و صادرات شرکت‌ها (صنایع)
                    • تأمین مواد اولیه‌ی شرکت‌ها: داخلی – خارجی
                    • میزان تأثیر هزینه‌ی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکت‌ها
                    • قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها: آزاد – دولتی
                    • بازار فروش شرکت‌ها: داخلی – خارجی
                    • چشم‌انداز بازار فروش شرکت‌ها در آینده و ارزش جایگزینی آن‌ها
                    • میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکت‌ها (صنعت)

                    درباره میثم محمدی

                    دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، کارشناس و نماینده بیمه

                    مطالب مرتبط

                    لیست ارزهای دیجیتال پیشنهادی

                    جمعه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

                    لیست سهام پیشنهادی

                    چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

                    مدیریت سرمایه‌گذاری

                    دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

                    فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

                    جمعه، ۱۲ آذر ۱۴۰۰

                    مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

                    شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

                    تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

                    چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۰

                    ۲ نظر

                    سلام استاد
                    ای کاش دوره بنیادی با شما داشتیم. خیلی از این مباحث رو به ما آموزش ندادن
                    ایشالله مثل همیشه موفق باشید

                    مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال

                    c o m /. •. ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﻠﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎزار ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﺻﻞ اوﻟﯿﻪ دارد. : ﻗﯿﻤﺖ،زﻣﺎن،ﺣﺠﻢ. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل .1. ادامه.

                    ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﮑﻨﻴﮑﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل. (. ﺑﻨﻴﺎدﯼ. ) ﻗﺮار دارﻩ، ﻣﺎ ﺗﮑﻨﻴﮑﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ. ﻣﻴﮕﻴﻢ. ﺑﻨﻴﺎدﯼ رو ﺑﺮﯾﺰ ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎل، ﭼﻮن هﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﻧﻤﻮدار هﺴﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب. ﺑﻨﻴﺎدﯼ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮدﺷﻮ ﺗﻮﯼ رﻓﺘﺎر ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﻬﻢ . ادامه.

                    پیوت, Pivot, پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای . معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند بیش از سرمایه اولیه خود معامله کنند. ادامه.

                    آموزش تحلیل تکنیکال - مفاهیم اولیه بازار سرمایه. ۱۳۹۶/۰۷/۱۵. در این قسمت مفاهیم اولیه بنیادی و تکنیکال را معرفی می‌کنیم. تکنیکال بنیادی مقدماتی رضا_خادمی. ادامه.

                    Nov 15, 2020 — اولین قدم یادگیری مفاهیم اولیه بورس است. یک شخص ابتدا باید اطلاعات ورود به بورس نظیر: نحوه گرفتن کد بورسی; روش خرید فروش; مکانیزم معاملات . ادامه.

                    Dec 1, 2020 — در «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis)، اعتقاد بر این است که . همچنین، در آموزش‌های دیگر از مجموعه بورس و بازار سرمایه، مفاهیم و . بدین صورت که در بازار گاوی نوسان ثانویه نزولی و در روند اولیه خرسی نوسان ثانویه صعودی است. ادامه.

                    فیلم های آموزشی بورس و تحلیل تکنیکال و مباحث مرتبط با آن از مبتدی تا . اصول اصلی و اولیه در بازار بورس آشنا کنیم و سپس به بررسی مفاهیم و نکات کاربردی و . ادامه.

                    Jan 24, 2017 — تحلیل بنیادی, تحلیل تکنیکال, صورت های مالی, ارزشگذاری سهام, محاسبه ارزش . در این مطلب به طور مختصر با مفاهیم اولیه تحلیل بنیادی آشنا شدیم. ادامه.

                    Jan 29, 2017 — در ادامه همراه ما باشید تا مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال را با هم بررسی کنیم. . در ادامه به بررسی اولیه سایر نظریه های تحلیل تکنیکال می پردازیم. ادامه.

                    May 23, 2020 — در این مقاله به بررسی بورس و تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می پردازیم. . نوسان های بلندمدت یا اولیه: اینگونه نوسان ها را بازارهای صعودی و بازارهای . ادامه.

                    c o m /. •. ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺗﺠﻠﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎزار ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﺻﻞ اوﻟﯿﻪ دارد. : ﻗﯿﻤﺖ،زﻣﺎن،ﺣﺠﻢ. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل .1. ادامه.

                    Apr 13, 2020 — ۶- مفاهیم بورس: تحلیل تکنیکال و بنیادی . عرضه‌های اولیه معمولاً توسط شرکت‌های کوچک و جوان که به دنبال سرمایه برای گسترش هستند انجام می‌شود، . ادامه.

                    Jump to 4.7) تحلیل بنیادی‎ — تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در . ادامه.

                    تحلیل تکنیکال در واقع استفاده از مجموعه از ابزارها است که به شناخت الگوهای قیمتی و زمانی بر اساس بررسی نوسانات قیمتی گذشته کمک می کند و نقاط ورود و خروج از . ادامه.

                    مفاهیم اولیه بورس و آموزش سرمایه گذاری - دکترعلیرضا عباسی فرید - بانک . در تحلیل تکنیکال همه نمودارها از دو مولفه قیمت و زمان تشکیل شده اند که مولفه افقی زمان . ادامه.

                    چگونه عرضه اولیه بخریم؟ تحلیل تکنیکال چیست؟ واریز و برداشت برای کاربران ایرانی فارکس. ادامه.

                    خرید بلیت و ثبت‌نام آشنایی با ایزی چارت و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال در ایوند - زمان: چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ - موضوع: کسب و کار - محل برگزاری: شیراز. ادامه.

                    آشنایی با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال، ابزارها و روش ها . تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Analysis Technical )روشی برای پیشبینی قیمت ها در آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی بازار از طریق . ادامه.

                    راهنماي سريع براي رسيدن به اطلاعات اوليه در بورس. . اوليه بورس (به زبان ساده). تصویر مفاهيم اوليه بورس (به زبان ساده) . تصویر تحليل تكنيكال در بازار سرمايه . ادامه.

                    آشنایی با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال ( آشنایی با نمودارهای مختلف از قبیل مدل شمعی ژاپنی یا کندل استیک); آشنایی با الگوهای چارتی; آشنایی با الگوهای کندل . ادامه.

                    آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

                    

                    تحلیل تکنیکال و بنیادی

                    به صورت سنتی دو روش برای تحلیل قیمت سهام در بازارهای مالی وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

                    

                    صورت‌های مالی (بخش دوم)

                    معمولاً سهامداران شرکت بیش از هر کس دیگری به صورت‌های مالی شرکت علاقه دارند. هدف سرمایه‌گذاران از بررسی صورت‌های مالی، بررسی سودآوری شرکت، بررسی عملکرد مدیران شرکت و بررسی وضعیت مالی و قدرت نقدینگی شرکت در ایفای تعهدات و اجرای برنامه‌های آتی است.

                    

                    صورت‌های مالی (بخش اول)

                    معمولاً سهامداران شرکت بیش از هر کس دیگری به صورت‌های مالی شرکت علاقه دارند. هدف سرمایه‌گذاران از بررسی صورت‌های مالی، بررسی سودآوری شرکت، بررسی عملکرد مدیران شرکت و بررسی وضعیت مالی و قدرت نقدینگی شرکت در ایفای تعهدات و اجرای برنامه‌های آتی است.

                    

                    روش‌های افزایش سرمایه (بخش دوم)

                    بیشتر شرکت‌ها طی چرخه حیات و فعالیت خود در مقاطعی از زمان به دلایل مختلفی همچون توسعه فعالیت‌های جاری خود، حفظ قدرت رقابت یا اصلاح ساختار مالی نیاز به منابع مالی بیشتری نسبت به آنچه در اختیار دارند، پیدا می‌کنند. یکی از آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی روش‌های این تامین مالی جدید افزایش سرمایه است.

                    

                    روش‌های افزایش سرمایه( بخش اول )

                    بیشتر شرکت‌ها طی چرخه حیات و فعالیت خود در مقاطعی از زمان به دلایل مختلفی همچون توسعه آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی فعالیت‌های جاری خود، حفظ قدرت رقابت یا اصلاح ساختار مالی نیاز به منابع مالی بیشتری نسبت به آنچه در اختیار دارند، پیدا می‌کنند. یکی از روش‌های این تامین مالی جدید افزایش سرمایه است.

                    

                    ریسک و بازده

                    مفهوم ریسک-بازده جزو اصول اولیه و لاینفک همه تصمیم‌های سرمایه‌گذاری است. هر تصمیمی که شما برای سرمایه خود می‌گیرید، باید بین ریسک و بازده نوعی تعادل ایجاد کنید. ریسک و بازده مورد انتظار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند. هرچه ریسک ورقه بهادار افزایش یابد، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار نیز افزایش خواهد یافت.

                    

                    آشنایی با برخی از اصطلاحات بازار سرمایه

                    آشنایی با برخی از اصطلاحات بازار سرمایه

                    

                    انواع اوراق بهادار 2

                    اوراق بهادار نوعی ابزار مالی است که نشان‌دهنده مالکیت یا نوعی رابطه طلبکاری از یک نهاد یا شرکت است.

                    

                    انواع اوراق بهادار 1

                    اوراق بهادار نوعی ابزار مالی است که نشان‌دهنده مالکیت یا نوعی رابطه طلبکاری از یک نهاد یا شرکت است. سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و اختیار معامله از انواع اوراق بهادار هستند که در بازار سرمایه ایران معامله می‌شوند.

                    

                    سهامداران و مشتریان محترم کارگزاری بانک تجارت، تلاش ما بر این است که در باشگاه مشتریان کارگزاری بانک تجارت (رنگین کمان) خدماتی فراتر از خدمات معمول کارگزاری ها در زمینه اعطای اعتبار، آموزش، تحلیل و مشاوره و . به شما همراهان همیشگی ارائه نماییم.

                    لینک‌های مرتبط

                    ارتباط با مـا

                    آدرس : تهران، بلوار نلسون ماندلا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، کوچه تور پلاک ۵۸