ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

' data-fancybox="lb-post-122" data-lb-caption-extra-html="" data-lb-sidebar-href="" data-single-image="1" data-src="https://bitcoin-crypto-fa.com/index.php?attachments/n00064395-b-jpg.141/" title="n00064395-b.jpg">

چگونه حداقل مبلغ مورد نیاز برای باز کردن معامله محاسبه کرد؟

ارز پایه - ارزی که در جفت ارز در سمت چپ نوشته می‌شود، برای مثال:

• در EURUSD - ارز پایه EUR است؛
• در USDJPY - ارز پایه USD است؛
• در GBPJPY - ارز پایه GBP است.

پس از محاسبه میزان موجودی الزامی به ارز پایه باید این مبلغ را به ارز پایه حساب تبدیل کرد (به نرخ تبدیل ارز هنگام باز کردن معامله) - به USD و یا EUR

مثال شماره یک محاسبه موجودی الزامی برای معامله با جفت ارز.

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار معامله - جفت ارز EURUSD
• ارز پایه — EUR
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 100,000 EUR
• لوریج — 1:100
• نرخ تبدل ارز EURUSD هنگام باز کردن معامله — 1.35400
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract / Leverage = 0.1 × 100,000 EUR / 100 = 100 EUR
2. میزان بدست آمده را به ارز پایه حساب (USD) تبدیل می‌کنیم. اگر USD در جفت ارز در سمت چپ نوشته شده است، مبلغ محاسبه شده را باید به نرخ تبدیل ارز تقسیم کرد، در غیر این صورت باید ضرب کرد: Margin = 100 EUR × 1.3540 = 135.40 USD.
3. موجودی مورد نیاز برابر است با 135.400 USD.

مثال شماره دو محاسبه موجودی الزامی برای جفت ارز متقاطع (cross currency)

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار معامله - جفت ارز AUDCAD
• ارز پایه — AUD
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 100,000 AUD
• لوریج — 1:500
• نرخ تبدیل ارز AUDCAD هنگام باز کردن معامله — 0.99484
• نرخ تبدیل ارز AUDUSD هنگام باز کردن معامله — 0.78373
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract / Leverage = 0.1 × 100,000 AUD / 100 = 100 AUD
2. این مبلغ را به ارز پایه حساب تبدیل می‌کنیم (USD). در این صورت باید از نرخ تبدیل ارز AUDUSD را در زمان باز کردن معامله استفاده کرد. Margin = 100 AUD × 0.78373 = 78.373 USD.
3. موجودی مورد نیاز برابر است با 78.373 USD.

موجودی الزامی برای باز کردن معامله با فلزات با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

Margin for spot metals = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage, where:

1. Spot metals Margin — موجودی الزامی
ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)
2. V (lots) — حجم معامله به لات
3. Contract — حجم هر یک لات
4. Leverage — لوریج و یا اهرم

مثال محاسبه موجودی الزامی برای بازکردن معاملات

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار معامله فلز XAUUSD
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 100 اونس
• لوریج — 100
• نرخ XAUUSD هنگام باز کردن معامله (Market Price) — 1,332.442
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage = 0.1 × 100 × 1,332.442 / 500 = 26.648 USD
2. موجودی مورد نیاز برابر است با 26.648 USD.

موجودی مورد نیاز برای CFD برای شاخص‌ها و کالا با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

CFD Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage، در اینجا:

1. CFD Margin — موجودی مورد نیاز
2. V (lots) — حجم معامله به لات
3. Contract — حجم هر یک لات (حجم ابزار تجاری در معامله)
4. Leverage — لوریج و یا اهرم

مثال محاسبه موجودی الزامی برای معاملات CFD با شاخص‌ها و کالاها

اطلاعات برای محاسبه:

• ابزار تجاری (شاخص) — SPX500
• حجم معامله (V، لات) — 0.1
• حجم معامله — 10 USD
• لوریج — 1:50
• نرخ SPX500 هنگام بازکردن معامله (market price) — 2,804.5
• ارز پایه حساب — USD

1. Margin = V (lots) × Contract × Market Price / Leverage = 0.1 × 10 × 2,804.5 / 50 = 56.90 USD
2. موجودی مورد نیاز برابر است با 56.90 USD.
   

مثال محاسبه موجودی الزامی برای معاملات CFD برای ارزهای رمزنگاری

اطلاعات برای محاسبه:

نرخ XAUUSDهنگام بازکردن معامله (market price) – 1697.48

لوریج فارکس

زمانی که در مورد لوریج در بازار فارکس (leverage) صحبت می کنیم در واقع منظور ما سرمایه ای است که قرض گرفته می شود تا توسط آن سود سرمایه گذاری را که ضریب اهرمی – لوریج (Leverage) قصد داریم انجام دهیم را افزایش دهیم. این امر هم به نفع سرمایه گذار است و هم به نفع شرکت سرمایه گذار و برای انجام فعالیت و تجارت بسیار کمک کننده خواهد بود.

اگر بخواهیم به مفهوم لوریج یا اهرم در فارکس بپردازیم میتوانیم آن را قابلیتی بدانیم که به سرمایه گذاران اجازه میدهد با سرمایه اندک خود معاملات بزرگی را انجام دهند. یکی از نکات مهم در زمینه لوریج leverage عدم محدودیت آن می باشد. تعداد دفعاتی که از اهرم درفارکس ضریب اهرمی – لوریج (Leverage) استفاده می کنید بستگی به بروکر شما دارد. اصولا بروکرهای معتبر لوریج های معقولی نیز ارائه میدهند

کاربرد لوریج درفارکس

مفهوم لوریج در بازار مالی فارکس بسیار رایج می باشد. در واقع اهرم یا لوریج استفاده از پول قرض گرفته شده ای است که جهت سرمایه گذاری بکاربرده می شود. به این شیوه سرمایه گذاران با وامی که از کارگزار می گیرند قادر خواهند بود موقعیتهای بزرگتری را جهت معامله با ارز ایجاد کنند.در واقع نمی توان بازار فارکس بدون لوریج در نظر ضریب اهرمی – لوریج (Leverage) گرفت

بنابراین می توان چنین گفت که نقش اهرم در فارکس یا (leverage) افزایش بازدهی حاصل از حرکات مطلوب نرخ ارز می باشد. شایان ذکر است، در حالیکه ضریب اهرمی – لوریج (Leverage) استفاده از اهرم در فارکس بسیار جذاب و دلچسب می باشد همانند شمشیر دو سر تیزی می باشد که ممکن است منجر به ضرری بزرگ شود .لذا کاملا آگاهانه و همراه با آموزش لوریج در فارکس باید از آن استفاده کرد.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا به مقاله اهرم در بازار فارکس به چه معناست ؟ مراجعه شود

نحوه محاسبه لوریج در فارکس

گفتیم که اهرم یا لوریج ابزار بسیار مهمی در بازار فارکس به شمار می رود که توسط بروکرها در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد تا بتوانند با مقادیر بزرگتری یک معامله را انجام دهند. حال میخواهیم بدانیم لوریج چگونه محاسبه می شود؟ حساب لوریج بالا چیست؟ و لوریج معاملاتی فارکس چیست؟ آیا میشود در فارکس بدون لوریج معامله کرد؟

برای توضیح نحوه محاسبه لوریج درفارکس به این مثال توجه کنید. فرض کنید که شما یک دلار پول دارید ولی برای انجام معامله نیاز به صد دلار دارید در غیر اینصورت نمیتوانید وارد معامله شوید. در واقع ورود به بازار فارکس بدون لوریج امکان پذیر نیست و اینجاست که اهرم یا لوریج به کمک شما می آید تا با استفاده از (ضریب اهرمی یک به صد) سرمایه خود را صد برابر کنید عدد صد لوریج معاملاتی فارکس می باشد. (چنانچه میزان این عدد بالا رود مثل پانصد و هزار به آن حساب لوریج بالا اطلاق می شود.) و معامله خود را انجام دهید. البته در نظر داشته باشید که بروکرها مقادیر متفاوتی از اهرم یا لوریج را عرضه می کنند.با آموزش لوریج میتوانید بروکر مناسبی را انتخاب نموده تا با خاطری آسوده اقدام به سرمایه گذاری و انتخاب مناسب لوریج معاملاتی فارکس نمایید

معایب لوریج

چنانچه بالاتر اشاره شد لوریج یا اهرم در فارکس به همان میزانی که به سرمایه شما قدرت میدهد تا با آن معامله ای را انجام دهید به همین میزان هم میتواند ریسک پذیری معامله را کاهش یا افزایش دهد. در ضریب اهرمی – لوریج (Leverage) ذیل به بررسی معایب لوریج درفارکس می پردازیم: .

در واقع همانطور که میتوانید با پانصد برابر سرمایه خود وارد یک معامله شوید با یک اشتباه کوچک در یک معامله با حساب لوریج بالا بزودی سرمایه خود را به صفر نزدیک کنید. این یکی از معایب لوریج می باشد. پس هر زمان قصد انجام معامله ای با حساب لوریج بالا را داشتید حتما این نکته را مد نظر داشته باشید

محاسن یا مزایای لوریج

به دلیل استفاده موفقیت آمیز از لوریج در کسب سود برای سرمایه گذاران طرفداران بسیاری را جذب خود کرده و سرمایه گذاران را قادر می سازد که سرمایه گذاری خودرا وسعت دهند. لذا چنانه استفاده از این ابزار با دقت و آگاهی و آموزش صورت پذیرد سود سرشاری را نصیب معامله گران خواهد ساخت. بازارهای فارکس از جمله مکانهایی است که لوریج های بالایی در آن عرضه می شود.

انتخاب بهترین لوریج درفارکس

با توجه به مطالبی که تاکنون در خصوص لوریج ، محاسن و معایب لوریج آموختیم به این سوال میرسیم که ملاک انتخاب بهترین لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ و چطور آن را انتخاب کنیم؟ معامله گرهای فارکس در هر موقعیتی که هستند باید لوریجی را انتخاب کنند که با آن راحت هستند.

اگر محتاط هستید و تمایلی به ریسک کردن ندارید و یا اینکه تازه شروع کرده و در حال یادگیری آموزش لوریج هستید بی شک سطوح لوریج پایین مانند 1:5 و یا 1:10 بهترین لوریج برای شما می باشند.

لطفا به تناسبی که بین لات و لوریج وجود دارد توجه کنید. مثلا در ضریب اهرمی 1:5 لات و لوریج را اینگونه می توان توضیح داد که عدد 1 لات یا حجم سرمایه شماست و عدد 100 میزان لوریجی ست که به کمک سرمایه شما می آید تا بتوانید با آن معامله کنید. به عبارتی اگر شما یک دلار دارید به کمک لوریج آن را تبدیل به 100 دلار می کنید.

اصلی در بازار سرمایه وجود دارد به نام “ماندگاری” و مفهوم آن این است که حفظ سرمایه بسیار مهمتر از کسب سود زیاد است بنابراین با توجه به این اصل ایجاد تناسب بین لات و لوریج دقت و توجه میطلبد تا بتوان به بهترین لوریج دست یافت.

سخن پایانی

لوریج در فارکس و آگاهی از چگونگی مدیریت آن هم می تواند به معامله گران کمک کند و سکوی پرتابی برای آنها در بازار فارکس باشد. آنچه که در بالا توسط شرکت نیکس به جهت بالا بردن سطح علمی علاقه مندان به لوریج فارکس می باشد. لذا با توجه به نوسانات بالا در بازارهای مالی فارکس در معاملات بورس بین الملل بسیار ضروری می باشد که با دانش بالا و از طریق آموزش اقدام به انتخاب درست لوریج leverage نمایید تا به موفقیت و سودآوری در این بازار برسید

معادلات اهرمی ارز دیجیتال چگونه ما را به سود بیشتر می‌رسانند؟

' data-fancybox="lb-post-122" data-lb-caption-extra-html="" data-lb-sidebar-href="" data-single-image="1" data-src="https://bitcoin-crypto-fa.com/index.php?attachments/n00064395-b-jpg.141/" title="n00064395-b.jpg">

استفاده از معاملات اهرمی ارز دیجیتال

اهرم یا لوریج (Leverage) که با عنوان ضریب اهرمی نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزار بسیار کارآمد در کسب سود بیشتر در معاملات ارز دیجیتال است. درواقع با استفاده از این امکان، سرمایه‌گذار می‌تواند تا چند برابر سود بیشتر از آن چه ممکن بود کسب کند. البته این پتانسیل سود در ضرر آن نیز دیده می‌شود. بدین ترتیب به‌همان‌نسبت که امکان سود چندبرابری فراهم می‌شود. این امکان نیز وجود دارد که شما تا چند برابر متضرر شوید.

لوریج محدود به ارزهای دیجیتال نمی‌شود و در بازارهای مختلف از جمله فارکس و بورس نیز وجود دارد. اما این ابزار چیست و چه کاربردی دارد؟ برای درک مفهوم دقیق Leverage بخش‌های زیر را به دقت مطالعه کنید.

منظور از معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست؟

همان‌طور که گفته شد، لوریج به شما این امکان را می‌دهد که چندین برابر بیشتر از حالت معمول سود کسب کنید. برای مثال اگر شما از اهرم یک به ده استفاده کنید، اگر به درستی عمل کنید می‌توانید تا ده‌برابر سود به دست بیاورید. البته در این شرایط امکان متقبل شده ده‌برابر ضرر نیز محتمل است. اما چطور؟

فرض کنیم شما یک واحد از یک ارز دیجیتال را دارید. این ارز می‌تواند هر چیزی باشد. بیت‌کوین، اتریوم و یا هر چیز دیگری. اگر شما از اهرم یک به ده استفاده کنید، صرافی به شما این اجازه را خواهد داد تا با اعتباری ده‌برابری (10 واحد ارز مورد نظر) معاملات خود را انجام دهید. پس اگر در معاملات خود سود کنید، سودتان ده‌برابر و اگر ضرر کنید، ضررتان ده‌برابر خواهد شد.

برای این‌که شما بتوانید از این امکان استفاده کنید، باید وجهی را در نزد صرافی به عنوان وجه تضمین بگذارید. این وجه تضمین با نام مارجین شناخته می‌شود. شما وقتی یک معامله‌ی لوریج را باز می‌کنید، مبلغ مورد نظر از حساب شما خارج شده و وارد حساب صرافی مورد نظر می‌شود. برای مثال اگر از بایننس استفاده می‌کنید، مبلغ مورد نظر از کیف پول بایننس فیوچرز شما به حساب صرافی بایننس واریز می‌شود. سپس زمانی که معامله بسته می‌شود، انتقال ارز از بایننس به حساب شما اتفاق می‌افتد. البته این اتفاق پس از سود و زیان‌های ممکن حاصل می‌شود.

انواع لوریج با توجه به هر صرافی‌های مختلف متفاوت است. به این معنا که در صرافی‌ها امکان استفاده از معاملات لوریج با ضریب‌هایی متفاوت از یکدیگر ارائه می‌شوند.

اگر ضرر معامله بیشتر از میزان موجودی شود چه اتفاقی می‌افتد؟

در زمینه Leverage و روش به کار بردن آن سوال‌های بسیار زیادی پرسیده می‌شوند. یکی از این سوالات در خصوص میزان ضرر در معامله است. برای مثال فرض کنیم شما یک واحد از ارزی را که در نظر داشتید در اختیار صرافی قرار داده‌اید و یک معامله‌ی اهرمی را باز کرده‌اید. در این شرایط اگر میزان ضرر شما در این معامله به بیش از یک واحد برسد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در این زمان صرافی وارد کار می‌شود. اگر ضرر مورد نظر به حدی برسد که صرافی بر این باور باشد سرمایه‌اش به خطر افتاده، معاملات مختلف تریدر را بسته و قراردادها را خودبه‌خود فسخ می‌کند. این یکی از اتفاقاتی‌ست یک سرمایه‌گذار در این بازار باید از آن آگاه باشد. به این شرایط در اصطلاح «کال مارجین» می‌گویند.

مزایا و معایب معاملات اهرمی

همان‌طور که دیدید استفاده از معاملات اهرمی یا همان Leverage ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد. در این‌جا قصد داریم به شکلی دقیق‌تر مزیت‌ها و معایب این نوع معامله را بررسی کنیم. به این ترتیب اگر قصد استفاده از چنین ابزاری برای کسب سود بیشتر داشته باشید، می‌توانید با خاطری آسوده‌تر و شناختی بیشتر دست به کار شوید.

امکان سود بیشتر

همان‌طور که گفتیم، اولین و مهم‌ترین مزیت استفاده از اهرم است. پس شما عملاً پتانسیل خود را در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با اهرم بالا می‌برید. شما ممکن است سرمایه‌ی زیادی نداشته باشید. اما خود را از نظر تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال قوی بدانید. در این شرایط شما با پیش‌بینی قیمت یک ارز می‌توانید با خرید و فروش و از طریق اختلاف قیمت آن کسب سود کنید.

اما اگر شما تنها 10 میلیون تومان داشته باشید، این اتفاق نمی‌تواند سود کلانی برای‌تان داشته باشد. اما با استفاده از اهرم‌های یک به ده یا یک به صد شما می‌توانید با سرمایه‌ای در حدود 100 میلیون تا یک میلیارد تومان وارد معامله شوید. حال تصور کنید با دانشی که دارید چه میزان می‌توانید سود به دست بیاورید.

امکان ضرر بیشتر

در مقابل عیب اهرم نیز امکان ضرر بیشتر است. البته این کاملاً عادلانه است. شما ریسک بیشتری را به جان می‌خرید که سود بالایی کسب کنید. طبیعی‌ست که ریسک بیشتر در برخی مواقع امکان ضرر بیشتر را نیز به‌همراه دارد. استفاده از لوریج بیشتر به افرادی که در زمینه‌ی تحلیل بازار و دریافت سیگنال‌ها مهارت دارند توصیه می‌شود.

هم‌چنین اگر هولدر هستید و قصد دارید ارز دیجیتال مورد نظر خود را برای بلند مدت حفظ کنید، استفاده از اهرم گزینه‌ای مناسب برای شما نیست.

تریدرهایی که در بازه‌ی کوتاه مدت قصد دارند معاملاتی را انجام دهند، می‌توانند به کمک لوریج صاحب سود بیشتری شوند. یکی از معایب مهم دیگر این ابزار، وسوسه شدن افراد تازه وارد است. متاسفانه بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به دلیل درک ناکاملی که از لوریج دارند، به طمع سود بیشتر، متحمل ضررهای بسیاری می‌شوند.

از چه اهرم‌هایی استفاده کنیم؟

پس از آن‌که از مهارت خود در پیش‌بینی قیمت‌ها و درک نبض بازار مطمئن شدید، نوبت آن می‌رسد که در انتخاب اهرم به شناخت کافی برسید. آیا بهتر است بیشترین اهرم ممکن را انتخاب و استفاده کنیم؟

برای مثال اگر صرافی به ما امکان استفاده از معاملات اهرمی ارز دیجیتال 1:500 را بدهد حتماً باید به سراغ آن برویم؟ توصیه ما این است که اگر قصد شروع به سرمایه‌گذاری به این شکل را دارید، حتماً از اهرم‌های پایین کارتان را شروع کنید.

ضریب اهرم‌ها تا 1:20 می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد. اما فعلاً روی بیشتر از ضریب اهرمی – لوریج (Leverage) آن حساب نکنید. علاوه بر ضریب اهرم، باید پارامترهای دیگری نظیر زمان بسته شدن معامله را نیز به درستی تعیین کنید.

آیا همه صرافی‌ها امکان معاملات اهرمی ارز دیجیتال را فراهم کرده‌اند؟

خیر، اما این روزها در بسیاری از صرافی‌ها این امکان وجود دارد که از لوریج استفاده کنید. صرافی‌هایی بسیاری هم‌چون بایننس و کراکن را می‌توان در این بین مثال زد. اگر قصد دارید از صرافی بایننس برای این معاملات استفاده کنید، حتماً از آموزش‌های لازم در این زمینه بهره ببرید. ثبت نام در بایننس، انتقال ارز به بایننس و انتقال ارز از بایننس به حساب‌های دیگر و کیف پول‌تان نکاتی هستند که باید به خوبی به آن‌ها مسلط باشید.