استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس

ارتقا سیستم معاملاتی: ورود و خروج پله ای

پیچیده‌ترین بخش از مدیریت ریسک، مدیریت چندین معامله هم‌زمان است. مدیریت چندین معامله باز می‌تواند برای معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خسته‌کننده و زیان‌بار باشد. بدتر از مدیریت چندین معامله باز، بررسی چندین سیگنال معاملاتی است. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا روشی برای مدیریت چندین سیگنال و معامله باز ارائه کنیم تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بتوانند استراتژی معاملاتی خود را ارتقا دهند و در مواجه با فرصت‌های بازار سردرگم نشوند.

ورود پله ای به بازار

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس از روشی موسوم به روش پله ای برای مدیریت چندین سیگنال استفاده می‌کنند. روش پله ای به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از حرکات قیمتی بازار حداکثر استفاده را ببرند و هیچ سیگنالی را از دست ندهند. در روش مدیریت پله ای معاملات شما می‌توانید به معاملات سود ده خود اضافه کنید و یا از معاملات زیان ده خود بکاهید. یا اگر چندین سیگنال معاملاتی دارید، می‌توانید چندین نقطه برای ورود به معامله (سیگنال) را تعیین کنید و به‌جای اینکه تنها از یک نقطه وارد معامله شوید، از چندین نقطه وارد معامله شوید.
روش پله ای باعث می‌شود تا ریسک سیگنال‌های معاملاتی به‌طور قابل‌توجهی پایین بیاید. فرض کنید شما سیگنال معاملاتی در بازار پیدا کرده‌اید و می‌خواهید وارد معامله شوید. روش عمومی که معامله‌گران تازه‌کار انجام می‌دهند، ورود به معامله با تمام حجم ممکن است. یعنی اگر استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس طبق استراتژی فارکس ریسک هر معامله ۳ درصد موجودی حساب باشد، معامله‌گر تازه‌کار با مشاهده سیگنال وارد بازار خواهد شد و ریسک این معامله به‌تنهایی ۳ درصد خواهد بود. در روش پله ای تمرکز اصلی معامله‌گر به پخش ریسک بین چندین معامله مجزا است.

روش پله ای مشابه سرمایه گذاری در سبدی از سیگنال هاست

واقعیت امر این است که در بازار سیگنال‌های زیادی صادر می‌شوند و بسیاری از این سیگنال‌ها توان به راه انداختن روند جدیدی را ندارند. یعنی ریسک سیگنال‌ها در سطوح مختلف متفاوت با یکدیگر است. به همین دلیل نباید به‌تمامی سیگنال‌ها به یک‌چشم نگاه کرد. در روش پله ای شما می‌توانید اولین سیگنال صادر شده در بازار را انتخاب کنید و با حجم کمتر وارد بازار شوید. چون هنوز مشخص نیست که سیگنال صادر شده موجب شروع روند جدید خواهد شد یا خیر. در صورتی که بازار در جهت مطلوب شما حرکت کرد و نشانه‌هایی از تغییر روند مشاهده شد، وارد پله دوم یا همان معامله دوم شوید و این روش را تا وقتی که روند از بین نرفته ادامه دهید.
در روش پله ای اگر سیگنال اول عمل نکند، مسلماً زیان معامله کمتر خواهد بود. اما اگر سیگنال اول عمل کند، سیگنال‌های بعدی که همسو با سیگنال اول صادر شده‌اند هم به احتمال زیاد عمل خواهند کرد. روش پله ای همانند سرمایه‌گذاری در پرتفوی یا یک سبدی از سیگنال‌ها خواهد بود. این روش باعث می‌شود تا ریسک کلی معاملات بر اساس موقعیت سیگنال‌ها متغیر باشد و ریسک کلی بین چندین سیگنال هم سو تقسیم شود.
بسیاری از معامله‌گران هم که بر اساس روند معامله می‌کنند، میزان ریسک معامله را به‌مرورزمان افزایش می‌دهند. به‌طور مثال در اولین معامله یا سیگنال خرید با ریسک کمتری وارد بازار می‌شوند و درصورتی‌که بازار در جهت مطلوب حرکت کرد، به حجم معامله اضافه می‌کنند. همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، در این روش باید ریسک معاملات به درستی تعیین و تقسیم‌بندی شود. خرید یا فروش پله ای می‌تواند در شکست الگوهای تکنیکال کمک زیادی به شما بکند. فرض کنید الگوی نموداری در بازار ظاهر شده و الگو شکسته شده است. شما انتظار دارید که بازار به اندازه ارتفاع الگو (مثلاً ۳۰۰ پیپ) حرکت کند. شما می‌توانید با شکست الگو وارد معامله شوید و بعد از آن به فاصله هر ۵۰ پیپ یا ۱۰۰ پیپ به حجم معامله خود اضافه کنید.

هر لحظه باید ریسک مجموع معاملات را ارزیابی کنید

در استراتژی معاملاتی پله ای حتماً باید به میزان ریسک کل حساب معاملاتی توجه کنید. در این روش مدیریت ریسک تعیین‌کننده زیان یا سود معاملات خواهد بود. حد ضرر معاملات باید به درستی تعیین شوند. زمانی که شما وارد اولین سیگنال معاملاتی می‌شوید، حد ضرر بر اساس سیگنال تعیین خواهد شد. اما در ادامه اگر بازار در جهت مطلوب حرکت کرد، باید حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید تا ریسک معامله اول از بین برود. با ورود به معامله دوم (پله دوم) حد ضرر باید بر اساس سیگنال دوم تعیین شود و در صورت حرکت بازار در جهت مطلوب، حد ضرر باید به محل ورود به معامله انتقال یابد. در این صورت ریسک معامله دوم هم از بین خواهد رفت. اما هم‌زمان با این کار باید حد ضرر معامله اول را به محدوده مثبت انتقال دهید، تا معامله اول از حالت سربه‌سر به حالت سود ده تبدیل شود.

خروج پله ای از بازار

روش بالا برای ورود پله ای به بازار بود. درصورتی‌که وارد بازار شده‌اید و رویداد مهمی در پیش دارید که شاید بازار را به شدت به نوسان بیندازد، باید به روش خروج پله ای فکر کنید. حتی اگر از نظر شما حرکت بازار به پایان خود نزدیک شده، باید به‌تدریج از معاملات خارج شوید. خروج پله ای به شما کمک خواهد کرد تا از معاملاتی که ریسک بیشتری دارند، به‌تدریج خارج شوید و در مقابل معاملات با ریسک پایین‌تر را باز نگه‌دارید، تا در صورت تغییر مجدد بازار فرصت را از دست ندهید و به سودهای خود اضافه کنید.
در این روش یادگیری مهارت محاسبه و مدیریت ریسک معاملات اهمیت زیادی دارد و بدون شک برای تسلط به این روش به زمان نیاز است. همچنین باید نسبت سود به ریسک را هم بررسی کنید. برای این کار کافی است سود پیش‌بینی‌شده برای مجموع معاملات را محاسبه کنید و با ریسک مجموع معاملات باز مقایسه کنید. نتیجه این مقایسه می‌تواند به شما کمک کند تا در رابطه با ورود یا خروج پله ای از بازار بهترین تصمیم را بگیرید.

جزئیات خبر

یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی می باشد. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید. در بازارهای مالی سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها به گونه ای می باشد که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود.

سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند.

طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی از مراحل زیر تشکیل می‌شود:

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید

اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین 1دقیقه تا 1 ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).
به عنوان مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد. پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران می باشد.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم. البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج ها می‌توان انتهای موج 5 را همراه با مشاهده واگرایی ها، به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد. پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف ها و کف‌های پایین تر می باشیم).
در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود. البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

مرحله سوم: نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید

در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم. حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا باید بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم. نکته مهم در خرید پله ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس موجب خرید های مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی مورد داشته باشد.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.
برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده ‌کند. اما استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت می‌باشد و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم. عده ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله ای و عده ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید

مرحله آخر تست سیستم معاملاتی می‌باشد. در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.
برای تست سریع تر سیستم هم از داده های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید. به عنوان مثال به 3 ماه استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول 3 ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید. به این ترتیب می‌توانید سیستم طراحی شده را تست کنید و مشکلات موجود را تشخیص داده و مرحله به مرحله کارایی سیستم را افزایش دهید.
طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.

نکاتی مهم در مورد خرید و فروش و سرمایه گذاری

بررسی نکاتی مهم در مورد خرید و فروش و سرمایه گذاری در بازار بورس

در این مقاله قصد داریم تا در مورد خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری برای شما همراهان عزیز صحبت کنیم. برای اینکه بتوانید وارد بازار بورس شوید ابتدا باید کد بورسی دریافت کنید و از طریق آن به خرید فروش در بازار بورس مشغول شوید، در زمینه خرید و فروش سهام اگر علم و دانش کافی در زمینه بورس داشته باشید به راحتی می توانید با تجزیه و تحلیل وضعیت بازار، به ظرفیت رشد و سودآوری شرکت، به سوددهی بالایی دست پیدا کنید بدین منظور مجموعه بورس فارسی شروع به استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس برگزاری دوره های آموزشی و تضمینی بورس نموده است. بازار را به‌صورت روزانه بررسی کنید و در جریان بازار باشید. سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای آن در معاملات بازار بورس بسیار حائز اهمیت است.

بررسی نکات مهم در زمینه خرید و فروش سهام:

نقدشوندگی سهام:
یکی از مهمترین نکاتی که در همین ابتدا می بایست به آن اشاره کنیم میزان نقد شوندگی سهام می باشد، منظور از نقدشوندگی یعنی خرید و فروش راحت سهام در کمترین زمان ممکن. قبل از خرید سهام باید به میزان تقاضا جهت خرید آن سهم توجه کنید چون با این کار می توانید به میزان نقدشوندگی یک یهم پی ببرید.

مدیریت نقدینگی: برای خرید سهام از بازار بورس و اروق بهادار تهران باید نقدینگی کافی داشته باشد. یکی از روش هایی که می توان برای نقدینگی استفاده کرد، سهام هایی هستند که دارای نقدشوندگی بالایی می باشند، با قرار دادن آنها رد سبد فروش خود هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتید می توانید آن سهم را به فروش برسانید. یکی دیگر از روش ها یی که در زمینه مدیریت نقدینگی می توان به اشاره کرد، نگهداری مقداری از نقدینگی خود به شکل وجه نقدی می باشد.

خرید سهام متنوع: در مقاله اصطلاحات رایج در بورس به نظریه سبد سهام یا MPT اشاره کردیم که خرید یک سهم دارای ریسک بالاتری نسبت به خرید سهم های متنوع است. برای انتخاب چند سهم متنوع می توانید یک لیست از شرکت ها و سهام هایی که دارای گزارش وضعیت مناسبی هستند سهم انتخاب کنید و این کار باعث مدیریت سود و زیان می شود.

نداشتن ترس در فروش سهام: زمانیکه وضعیت سهام شما دارای نتیجه ای متفاوت نسبت به پیش بینی شما است و باید سریعا به فروش آن اقدام کنید و در ایم موقعیت ها نباید لجاجت به خرج بدهید و باید اهداف خود را تغییر بدهید زیرا سهام شما روند نزولی را پیش گرفته است. سعی نکنید به آینده مبهم آن سهم امیدوار باشید.با فروش آن سهم قطعا شما کمترین ریسک را انتخاب کرده اید و یک تصمیم منطقی گرفته اید.

استراتژی سرمایه گذاری: همواره باید این اصل را به خاطر بسپارید که هرگونه سرمایه گذاری دارای ریسک می باشد، قبل از انجام هر نوع سرمایه گذاری باید در رابطه با آن سهم آگاهی کامل داشته باشید و مهمتر اینکه قبل از سرمایه گذاری، استراتژی خود را تعیین کنید. برای تعیین استراتژی باید خود را کامل بشناسید و به میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید وارد بازار بورس کنید. یکی از مهمترین سوال هایی که هر فرد باید قبل از سرمایه گذاری از خود بپرسد این است که آیا شخصیتی ریسک پذیر دارد یا خیر؟ دارای دیدگاه بلند مدت و یا کوتاه مدت در سرمایه گذاری هستید؟

انواع استراتژی:
استراتژی جسورانه: به عبارتی ساده در اینوع استراتژی از دست دادن سرمایه برای شما اهیمتی ندارد.
استراتژی محافظه کارانه: این استراتژی دقیقا عکس استراتژی جسورانه عمل می کند، به عبارتی ساده در این نوع استراتژی از دست دادن سرمایه برای شما اهیمت دارد.

ظرفیت رشد سهام: برای تشخیص ظرفیت رشد سهام در بازاربورس، روش‌های مختلفی وجود دارد، یکی از معمول ترین این روش ها بررسی وضعیت سهم هایی که در یک دوره ای رشد نزولی داشتند اما حالا دارای رشد صعودی سریعی می باشند، باید بدانید که زمان مناسبی برای خرید اینگونه سهام ها می باشد. به طور معمول خرید سهام به این شیوه سودآور می باشد همچنین زمانی که نمیتوانید به طور قطعی بگوید یک سهم افزایش قیمت یا کاهش قیمت خواهد داشت، می توانید به صورت مرحله به مرحله آن سهم را خریداری کنید به همین دلیل به این روش خرید پله ای می گویند. در روش خرید پله ای اگر شما در پله‌های آخر( روند نزولی ) خرید بیشتری داشته باشید سودآوری شما بیشتر خواهد بود.